Córka biednego farmera słynie ze swojej niezwykłej urody. Ambitna dziewczyna nie chce jednak być oceniana tylko przez pryzmat powierzchowności, dlatego skrywa swoją twarz pod maską. Te zabiegi nie zniechęcają jednak księcia Artura, który zakochuje się w dziewczynie z wzajemnością. Ojciec młodzieńca, król Richard, pragnie jednak, by syn poślubił zarozumiałą księżniczkę o imieniu Zilly.