Książę na skutek złego zaklęcia diabła zostaje przemieniony w niedźwiedzia. Od momentu feralnego zaklęcia ma bardzo niewiele czasu na znalezienie kobiety, którą kocha. Większość widzi w nim przerażającego potwora, tylko Elise dostrzega to kim jest naprawdę. Niestety, na początku są reklamy, trzeba trochę przewinąć.