Dziewczyny z sanatorium zakochały się w aktorze Cezarym Nowaku. Chłopcy, zazdrośni o względy koleżanek, wkładają do maszyny zmian zdjęcie wycięte z gazety, na której jest przedstawiona piękna kobieta. Maszyna zamienia obrazek w mandarynki. Dzieci nie wiedzą, że każdy, kto zje mandarynki, zakochuje się w pierwszej napotkanej osobie.