Tommy i jego mama Betty mieszkają na oddalonej od reszty świata kanadyjskiej farmie. 10-latek nigdy nie poznał swojego ojca. Betty jest smutną kobietą, która szuka towarzystwa przez internet – niestety bez skutków. Tommy nie może już patrzeć na ciągle nieszczęśliwą matkę. Chłopak jest w stanie zrobić wszystko, by sprawić jej radość, tylko nie bardzo wie, co może dać jej szczęście. Kiedy wędrowny cyrk przyjeżdża do pobliskiego miasteczka, Tommy spędza w nim mnóstwo czasu. Poznając nietuzinkowych ludzi, chłopak zaczyna odnajdywać odpowiedzi na pytania, które go dręczą.