24 grudnia (jak co roku) urzędujący w kosmosie meksykański Święty Mikołaj przygotowuje się do świąt. Z uśmiechem przygotowuje zabawki dla wszystkich dzieci świata. Niestety, meksykański Lucyfer urzędujący w piekle postanawia pokrzyżować plany świętego. Najwierniejszy El Diablo zostaje wysłany na Ziemię, aby sprawić, żeby wszystkie dzieci były nieposłuszne w trakcie świąt. Lucyfer wie, że tylko wtedy Mikołaj nie będzie mógł obdarować dzieci prezentami. Święty staje do nierównej walki z siłami zła, mając u swojego boku czarnoksiężnika Merlina. Walka o dusze dzieci jest zacięta, a stawką będą święta Bożego Narodzenia.