Akcja filmu rozgrywa się podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Klara Stahlbaum tęskni za swoją zmarłą mamą. Ojciec chrzestny dziewczyny Drosselmeyer zdradza Klarze, że jej matka stworzyła zaczarowane królestwa i wręcza jej klucz do baśniowego królestwa. Po przybyciu na wyznaczone miejsce nastolatka spotyka Cukrową Wróżkę i dowiaduje się, że królestwom Śnieżynek, Kwiatów i Słodyczy zagraża armia mrocznej krainy, którą rządzi Matka Cyrkonia .