Kochające się rodzeństwo ucieka od swojej macochy – złej wiedźmy. Braciszek i siostrzyczka wędrują po lesie, aż pewnego dnia, okrutna macocha zamienia chłopca w sarnę. Od tej pory dziewczynka musi opiekować się sarenką w nadziei, że kiedyś ukochany braciszek odzyska ludzką postać.