Irlandzki film przygodowy fantasy. Latarnik Conor, jego oczekująca drugiego dziecka żona Bronagh i ich syn Ben zamieszkują wyspę z latarnią morską. Kiedy mama dzieci umiera wydając na świat córkę Saoirse, załamany mężczyzna zaczyna wychowywać dzieci. W dniu swoich szóstych urodzin Saoirse odnajduje płaszczyk swojej matki, dzięki któremu w wodzie zamienia się w fokę.