Głównym bohaterem filmu jest znany z serialu „Arabela” czarodziej drugiej kategorii — Rumburak. Tym razem jest zdany sam na siebie w realnym świecie, gdyż zapomniał zaklęcia, które mogłoby go przenieść z powrotem do krainy baśni i bajek. Za dnia ma postać gawrona, a w nocy człowieka. Rumburak poznaje, czym są typowe ludzkie uczucia, musi też ukrywać się przed wrogiem wszelkich zwierząt — inżynierem Zachariaszem.