Pełnometrażowa wersja serialu anime „Kot w butach” będącego adaptacją klasycznych baśni m.in. Braci Grimm i Hansa Christiana Andersena. Podczas ceremonii ślubnej królewny Sary z synem młynarza dochodzi do tragedii – zła i potężna czarownica Zakylla rzuca na dziewczynę czar usypiający. Młody chłopak imieniem Hans planuje na niej zemstę i wraz ze swoim towarzyszem kotem Custo oraz zaklętym w mysz elfem Pierrem wyrusza do jej kryjówki.