Michael Brace i Lillian Reynolds tworzą maszynę, która umożliwia dokładną rejestrację ludzkich uczuć, a następnie ich odtworzenie. Patent może być na przykład wykorzystywany w produkcji filmów, wówczas widzowie mogą reagować na bodźce tak samo jak aktorzy, np. na zapachy. Odkryciem zainteresowały się służby wojskowe, które chcą wykorzystać wynalazek do skonstruowania zabójczej broni.