Zgrabne połączenie dwóch krótkometrażowych filmów animowanych: folklorystycznej „Legendy o Sennej Dolinie” z sielankowym „O czym szumią wierzby”. Pierwszy film – historia z czasów kolonialnej Ameryki, oparta na opowiadaniu Washingtona Irvinga – jest opowieścią o dziwacznym jankeskim guwernerze i jego nieudolnych zalotach. Druga opowiastka – klasyka brytyjskiej fantastyki, ekranizacja popularnej książki Kennetha Grahama – mówi o szaleństwach lekkomyślnego pana Ropucha.