Emma, Norman i Ray wraz z licznym „rodzeństwem” żyją w sierocińcu odizolowanym od świata. Tym miejscem zajmuje się Mama (ich opiekunka), dopóki nie ukończą dwunastu lat, aby móc przeprowadzić się do rodziny zastępczej. Jedną regułą jest zakaz opuszczania terenu sierocińca. Jednakże pewnego dnia nasza trójka bohaterów odkrywa straszliwą prawdę o tym, gdzie tak naprawdę trafiają dzieci, które znalazły nowy dom…