https://www.youtube.com/watch?v=rGKHLcJN4P0
Profesor Nolter -szalony biochemik, stara się stworzyć nowe formy życia, (posiadające cechy zarówno zwierząt jak i roślin) dla swojego wyimaginowanego wyglądu przyszłego świata. Z powodu braku potrzebnych „atrybutów”, zawiera umowę z Lynchem — zdeformowanym właścicielem cyrku. Obiecuje mu odzyskanie normalnego wyglądu w zamian za ciała do eksperymentów i badań. Wkrótce w okolicy zaczynają znikać studenci…