Władca samurajów wymienił organy i części ciała swojego nowo narodzonego syna na dwanaście demonów, aby zdobyć dominację na polu bitwy. Jednak porzucone niemowlę przeżywa dzięki uzdrowicielowi, który wyposaża je w prymitywne, śmiercionośne protezy. Dzięki nim pokrzywdzony syn będzie polował na owe dwanaście demonów, aby odzyskać swoje ciało kawałek po kawałku, zanim skonfrontuje się ze swoim własnym ojcem. Podczas podróży młody bohater spotyka pewną sierotę, z którą się zaprzyjaźnia.