Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet, z którymi wyruszają na wielkie świąteczne tournée do Vermont. Wspólna podróż obfituje w masę komediowych perypetii, ale prawdziwa przygoda rozpoczyna się na miejscu. Crosby i Kaye odkrywają, że lokal, w którym mają występować należy do ich dawnego dowódcy wojskowego, przeżywającego obecnie poważne problemy finansowe. Rezultaty ich zabiegów przerosną najśmielsze marzenia grupki przyjaciół.