Młody i utalentowany student sztuki John Talia zaprzyjaźnia się z niegdyś znanym i genialnym malarzem, a teraz podstarzałym alkoholikiem Nicolim Seroffem. Dla osiemnastolatka jest to doskonała okazja, by nauczyć się od mistrza najwięcej jak to możliwe. Starzec, dla którego życie nie było łaskawe, nie jest z początku chętny do współpracy, jednak z upływem czasu nastolatek przywraca mu chęć i radość życia. Oboje uczą się od siebie innego sposobu patrzenia na świat. Historia oparta jest na faktach.